Simpany 雲端帳簿常見問題

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前言:「Simpany 雲端帳簿」是 Simpany 提供給沒有會計基礎的創業者的一款記帳工具,透過簡易好上手的方式,只要每天紀錄收支,就可以即時得知公司營運的重要數據與損益狀況。更多說明請參考 Simpany 雲端帳簿介紹 或是 Simpany 雲端帳簿操作 – 短影片教學

 

Simpany 在推出「雲端帳簿」之後,受到很多新創朋友的歡迎 (老實說連我們自己都嚇了一跳 ^^")。下面整理幾個常見的問題及解答 ,希望可以幫助創業的朋友更快上手 Simpany 雲端帳簿,並從中得到對公司非常重要的財務資訊喔!

 

下面簡單摘要這篇文章有提到的問題,您也可以直接點選連結跳到您有興趣的部份

怎麼修改「收入」的名稱,或是新增多一點分類

想要增加收入、成本、費用的項目,或是想要修改名稱,要先切換到「分類」這個分頁。
直接把你想要修改的「收入」或是「成本」的名稱,改成你想要取的名稱(如下圖)

在 Simpany 雲端帳簿裡面,直接把你想要修改的「收入」或是「成本」的名稱,改成你想要取的名稱
在 Simpany 雲端帳簿裡面,直接把你想要修改的「收入」或是「成本」的名稱,改成你想要取的名稱

 

如果要增加多一點「收入」、「成本」、「費用」的欄位,可以直接插入一行,並且記得在 「C 欄」打上相對應的屬性(「收入」or「成本」or「費用」)

如果要增加多一點「收入」、「成本」、「費用」的欄位,可以直接插入一行
如果要增加多一點「收入」、「成本」、「費用」的欄位,可以直接插入一行
記得在 「C 欄」打上相對應的屬性(「收入」or「成本」or「費用」)
記得在 「C 欄」打上相對應的屬性(「收入」or「成本」or「費用」)

 

我很怕資料不見,要怎麼做資料的備份?

如果您怕資料遺失的話,建議定期使用「建立副本」的功能。

Simpany 雲端帳簿 - 建立副本
Simpany 雲端帳簿 – 建立副本

 

或是您也可以定期使用「以電子郵件附件傳送」,寄一個備份到您的信箱。

Simpany 雲端帳簿-以電子郵件附件傳送
Simpany 雲端帳簿-以電子郵件附件傳送

 

如果不小心改錯了,可以回到過去的版本嗎?

您可以點選頁面上的日期,就會出現一個修改的版本記錄

雲端帳簿版本記錄 - 點選日期可瀏覽過去的版本
雲端帳簿版本記錄 – 點選日期可瀏覽過去的版本

 

或是您也可以使用「檔案」-> 「版本記錄」-> 「查看版本記錄」

從 檔案 -> 版本記錄 -> 查看版本記錄,可以看到過去的不同版本
從 檔案 -> 版本記錄 -> 查看版本記錄,可以看到過去的不同版本

 

畫面會出現一個過去修改的版本記錄列表,您可以點選右邊的日期,回到特定日期的版本

雲端帳簿版本記錄-點選日期可瀏覽過去的版本
雲端帳簿版本記錄-點選日期可瀏覽過去的版本

日期是不是一定要按照順序打,如果要補記錄前幾天的帳怎麼辦?

Simpany 雲端帳簿的日記帳可以不用照日期的順序打,因為損益的計算會自動把該筆記錄抓到正確的月份去做統計,所以您只要一行接著一行往下打就可以了,日期沒有照順序也沒有關係。

有一些朋友因為很希望日記帳是按照日期排序,在裡面「插入」了新的列, 但因為插入的列會缺少一些必要的公式及設定,所以反而會讓自動統計的功能失效。

「損益表」裡面沒有出現任何數字?

損益表裡面主要會按照您記錄的「分類」及「月份」去做統計。如果在「損益表」裡面看不到數字,常常是因為日期的格式錯誤的關係。
目前 Simpany 雲端帳簿預設的日期格式是像「08/31/2018」這樣的格式(您只要打 8/31 按下 “enter” 就會自動變成這個格式)。但要注意的是,目前雲端帳簿的年份只支援西元年及一些較常用的日期格式,所以有一些朋友如果使用一些較特別的日期格式(例如 “1070831”、”107.08.31″),有可能會讓損益表的計算出現錯誤。
註:如果您不喜歡預設的日期格式,可以選取日期這一欄,到「格式」 -> 「數值」-> 「其他格式」 -> 「更多日期和時間格式」裡面去做設定
如果您不喜歡預設的日期格式,可以選取日期這一欄,到「格式」 -> 「數值」-> 「其他格式」 -> 「更多日期和時間格式」裡面去做設定
如果您不喜歡預設的日期格式,可以選取日期這一欄,到「格式」 -> 「數值」-> 「其他格式」 -> 「更多日期和時間格式」裡面去做設定

雲端帳簿出現新的日期格式
雲端帳簿出現新的日期格式

 

自動計算的餘額數字不對?

如果是費用或是支出,數值的部份要記得打上「負號」,例如支出 100 元,在金額的部份要打 “-100”。餘額的統計才會正確

帳戶的欄位不夠用了

Simpany 雲端帳簿預設支援 10 個資產帳戶以及 10 個負債帳戶。若需要的帳戶數字超過這個數字,可以跟 Simpany 的客服聯絡。

小結

這篇文章主要整理了幾個 Simpany 雲端帳簿常見的問題及解答 ,希望可以幫助大家更快上手雲端帳簿,還有更重要的,透過帳簿取得對經營者很重要的財務資訊囉!

若您在操作上有任何問題,也歡迎跟我們聯絡!

 

轉載需知:此文章由 Simpany 簡單開公司原創,轉載請務必保留原文連結。
Simpany 網站:https://simpany.co
Simpany 部落格:https://blog.simpany.co
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About brooky

Simpany 共同創辦人,希望透過 Simpany 及相關的服務,幫助新創以更有效率、更健康的方式開始營運。 曾與夥伴共同創辦 EZTABLE ,透過雲端的餐廳預訂系統,幫助消費者擁有更美好的用餐體驗,也幫助餐廳與消費者的溝通更有效率。

4 thoughts on “Simpany 雲端帳簿常見問題”

  1. 您好~
    雲端帳務我們需要25個資產帳戶及15個負債帳戶。
    請問我該怎麼做呢?

    1. 您好,

      麻煩您寫信到我們的客服信箱。我們同事會協助您處理
      只是跟您說明一下:因為雲端帳簿的設計,是針對團隊人數在 20 人或以下,人數較少的團隊所設計(例如:交易數一個月小於 200 筆,帳戶數小於 20 個)
      帳戶數最多可以新增至 30 個帳戶,但是運作上會反應較慢喔~

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