Simpany 雲端帳簿更新 – 現在支援「分析不同專案的損益」囉～ (v0.4.0)

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請問雲端帳簿裡的收入及費用可以依專案別作區分嗎？因我司想知道各專案的損益是多少。

步驟一、在「專案列表」裡設定專案的資訊

• 專案名稱
• 專案起始日期
• 專案結束日期

步驟二、在「日記帳」裡設定專案

步驟三、在「損益表」裡切換想要檢視的專案

如果切換到「單一專案」，則「損益表」裡只會看到在「日記帳」裡，有明確歸屬於這個專案的損益資料。

步驟四、在「儀表板」裡檢視相對應的報表

如何升級即有的雲端帳簿到 v0.4.0（非多幣別）

• 建立 v0.4.0 複本，並重新命名為您喜歡的帳簿名稱（以下稱「新帳簿」）
  • 【聲明】您建立的副本只有您自己可以看到，Simpany 不會有檢視或修改的權限，您可以不用擔心。
• 打開您既有的 Simpany 雲端帳簿（以下稱「舊帳簿」）
• 在「舊帳簿」裡
  • 切換到「帳戶總覽」，把您所有的「資產帳戶」、「負債帳戶」copy 到「新帳簿」（提醒：您只需要 copy 位在 D 欄的「帳戶名稱」，不需要 copy「帳戶餘額」，因「帳戶餘額」會自動計算）
  • 切換到「分類」，把您所有的「分類」copy 到新帳簿
  • 切換到「日記帳」，把您日記帳裡的資料 copy 到新帳簿，包括：「日期」、「敘述」、「分類」、「金額」、「轉出帳戶」、「轉入帳戶」
• 搬移的步驟到這裡大致結束，您可以到「損益表」檢查一下「新帳簿」的金額是否跟「舊帳簿」的一樣。
• 接下來，在「新帳簿」裡
  • 切換到「專案列表」，輸入您的專案資料
  • 切換到「日記帳」，如果有發現某筆記錄可以明確歸類於某個專案，就可以在「專案」欄位記錄該所屬專案
  • 切換到「損益表」，切換到「全部專案」或「單一專案」，確認一下數字是否符合您的預期
• 大功告成囉！
• （以上是針對「非多幣別帳簿」的說明，如果您使用的是「多幣別的 Simpany 雲端帳簿」，請記得跟 Simpany 客服索取「多幣別帳簿 – v0.4.0」，欄位才會對應正確喔！）

小結

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